El Banco Santander exhibe música con resultados históricos de 2022: beneficio récord al ganar 9.605 millones de euros, un 18,2% más que el ejercicio anterior, según ha comunicado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El aumento sería del 11% si se sacaran del ejercicio 2021 los 530 millones de costes extraordinarios que se apuntó entonces. Sea como fuere, supera su cota más alta hasta la fecha, cosechada en 2007 (9.060 millones), antes de la Gran Recesión. De esta forma, la entidad muestra su capacidad para generar beneficios, a pesar de los riesgos vigentes en los últimos meses, y espera recuperar la confianza de los inversores. El mercado recibió de forma positiva estos números ya una hora del cierre sube más de un 5% en Bolsa.

Los números se han impulado gracias a unos márgenes al alza, por encima de los costes, aunque todavía las subidas de tipos de los bancos centrales no se han reflejado por completo en la cuenta, solo en algunos territorios como el Reino Unido o Polonia. Las ganancias en España desaparecen un 148,9%, hasta los 1.560 millones, por los ajustes de las provisiones y por el inicio del impacto de las alzas de tipos. Ana Botín, presidenta del grupo, ha destacado el buen ejercicio que cerró el Santander: A pesar de la covid, de la inflación y de la guerra de Ucrania”.

Sujeto a la retribución de los accionistas, el consejo mantiene su intención de un reparto del 40% del beneficio, distribuido entre dividendo en efectivo y recompra de aciones. Aunque la presidenta no ha descartado que se pueda elevar próximamente: «La intención del consejo es, en cuanto sea posible, aumentar esa cifra», ha dicho. Algo que podría ocurrir en el Investor Day qu’organiza el banco a final de mes. El Santander ha suscrito un tramo primer con una tasa de 5,83 céntimos de euros por el título del pase de noviembre y un programa a recomprar por 979 millones (unos 1.950 millones si sumas ambas vías). Así, todavía le falta por reparter a cuenta del ejercicio 2022 otros 1.900 millones, la mitad en efectivo y la otra mitad a través de recompra de acciones.

El margen de intereses del grupo es inferior al 15,7%, hasta los 38.619 millones de euros, y las comisiones netas aumentan hasta los 11.790 millones (más del 12,3%). «El aumento de la actividad de los clientes, así como el incremento de los tipos de interés in Reino Unido, la euro zone, Polonia y otras geografías, favoreció une aumento en el marginn de intereses, con un especialmente alto in Reino Unido ( + 13 %), Polonia (+99 %) y México (+13 %)”, destaca en los resultados informados. Tras su llegada al cargo el trabajo realizado por su predecesor: “José Antonio Álvarez dejó el listón muy alto. Hay unos muy buenos resultados en este año 2022 y los ingresos crecen más rápido que en los trimestres anteriores”.

Por el lado de los costos de explotación, estos también crecieron, aunque a menor ritmo: será de 23.903 millones, un 11,6% por encima de lo anotado en 2021. «El fuerte repunte de la inflación provocó un aumento general de los costos, pues bien, en términos reales, cayó un 5% gracias a la mejora de la productividad y la cooperación internacional entre mercados y negociaciones”, asegura la entidad en un comunicado. De esta forma, el margen neto obtenido crecerá con fuerza, un 13,1%, hasta los 28.251 millones. En número de clientes, el banco ganó siete millones de usuarios en todo el mundo hasta alcanzar los 160 millones.

“La diversificación sigue siendo clave para garantizar un crecimiento y arrendamiento constantes”, explicó el grupo en su nota y ha insistido ante los medios Botín. En el caso de Norteamérica, mantener una rentabilidad alta a pesar de normalizar sus provisiones. De hecho, el costo del riesgo (0.99%) estuvo en línea con el objetivo marcado del grupo. ”El Santander ha hecho fondos adicionales para la actualización de las previsiones macroeconómicas, reflejo de su prudencia ante la incertidumbre económica”, admitió en el informa. En concreto, la entidad cuenta con 10.509 millones de provisiones para insolvencias, 3.073 millones más que en 2021.

Por mercados, Brasil volvió a ser el que más beneficio aportó al grupo (en 2021 le superó por la mínima Estados Unidos). El país sudamericano generó 2.544 millones de ganancias (+9,7%). Estados Unidos, por su parte, perforó 1.784 millones, un 20,8% menos que el ejercicio anterior. En el caso del país norteamericano, el margen neto también retrocedió, solo mínimamente (-1,4%). Entre los dos pays se lograron 4.328 millones de euros, casi la mitad del resultado del grupo. Tras estos dos territorios, los mercados que más ganancia cosecharon fueron España (1.560 millones, que ha avanzado con fuerza), Reino Unido (1.395 millones, un 9,2% menos) y México (1.213 millones, un alza del 48,6%).

Botín: «No se pueden poner condiciones que expulsen a los más vulnerables»

Este registro de resultados llega en un momento en el que las ganancias económicas están en el centro del debate político. Este miércoles, la vicepresidenta de segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, pidió congelar las hipotecas para «moderar los beneficios de la banca». Una propuesta sobre la qu’Ana Botín ha avisado de las consecuencias que podría conllevar: «No se pueden poner condiciones que expulsion del mercado hipotecario a los más vulnerables. Sería un error. de este tipo de medidas», repetida en varias ocasiones en el presidenta del santander.

Esta nueva controversia va solo sobre los meses después de que las patronales acordasen con el Ejecutivo la ampliación del Código de Buenas Prácticas para auxiliar a los deudores hipotecarios en apuros. Eso sí, por el momento su uso está siendo muy limitado. Finalmente, la morosidad bancaria en España se quedó en noviembre en el 3,68%, según el último dato disponible del Banco de España. Asimismo, este nuevo desencuentro llega poco después de aprobarse el impuesto extraordinario para sufragar parte del gasto de las medidas anticrisis. El Gobierno defiende que con el cambio de la política monetaria, con subidas de tipos muy pronunciadas en poco tiempo —este jueves el BCE ha anunciado otra alza de medio punto—, los ingresos del sector irán alza más rápido de lo que sería habitual. De ahí que decidiera gravar con el 4,8% el margen de intereses y las comisiones netas que se anotan en España.

En el caso del grupo liderado por Ana Botín, en 2022 habrá un beneficio en España de 1.560 millones, un 148,9% más que el ejercicio anterior. Por el lado del margen de intereses, la cifra fue de 4.539 millones (un 9% más) y en las comisiones netas de 2.818 millones (un alza del 1%). A esto hay que tar la parte de la actividad que no sea actividad bancaria, por lo que el banco calculó que deberá pagar en 220 y 230 millones de euros. El presidente, en declaraciones a la prensa, ha avanzado que están anizando si lo recurren tras el primer pago a final de este mes.

Tipos efectos subidas

Si miras los números trimestrales de las negociaciones en España, en el cuarto trimestre se nota una aceleración: el margen se reduce un 25,5%, mientras que las comisiones netas son un 7,3%. «The effect of the subidas de tipos sobre el margin de interéses aún no se ha reflejado plenamente en España, Portugal y Estados Unidos. Con motivo de las subidas de los tipos de margin de interés, Santander podría obtener entre 2.000 y 2.500 millones de euros adicionales de intereses en los próximos 12 meses”, añade el Santander.

Bajo la ratio de capital CET1 completamente cargado, la entidad cerró el año en el 12,04% (en línea con el objetivo marcado por el banco). En la rentabilidad sobre recursos propios (ROE) al 10,67%, mientras que la rentabilidad sobre el capital tangible (ROTE) hizo lo propio hasta el 13,37%. El ratio de eficiencia, por su parte, mejoró 0,4 puntos hasta el 45,8% «pese al impacto de la inflación en los costes».

En la partida de creditos dudosos, a pesar de los temores que existen a principio del año por el impacto de la guerra de Ucrania y del frenazo economico, la morosidad bancaria se mantiene en niveles bajos. En el caso del Santander, en el 3,08%. El sector espera que los impagos puedan sufrir en este ejercicio, aunque no hasta niveles preocupantes.

Subida sueldo de la plantilla

El banco ha anunciado en la rueda de prensa de resultados la subida del salario de su plantilla en un 4.5%, en línea con lo que marca la inflación subyacente, según ha explicado Botín. Esta mediación afectará a 30.000 trabajadores, que serán revalorizados únicamente en la línea del pactado por la patronal Asociación Española de Banca (AEB).

Comisiones Obreras, en un comunicado, consideró buena noticia el anuncio que la entidad haa atendido las reclamaciones y movilizaciones del sindicato, “concretando la aplicación integral del incremento del 4.5% para 2023, sin compensación ni absorción”, zanja.

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