Junta general de accionistas del Grupo Prisa, celebrada en la sede de EL PAÍS en junio pasado.MOEH ATITAR

El Consejo de Administración de PRISA ha acordado este lunes por unanimidad lanzar la emisión de obligaciones subordinadas convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión de la compañía, con reconocimiento del derecho de suscripción preferente de los accionistas del grupo, así As fijar los términos y condiciones de la operación, tal y como anunció la empresa el pasado mes de diciembre y ha comunicado en un informe relevante, tras la reunión del Consejo, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operación se realiza por una importación nominal máxima de 130 millones de euros, media de la emisión y circulación de 351.350 obligaciones convertibles con un valor nominal de 370 euros cada una de ellas.

La oferta se dirige, principalmente, a los accionistas de la sociedad y los eventuales adquirentes de derechos de suscripción preferente, así como, subsidiariamente, a inversores cualificados, nacionales o extranjeros. La sociedad ha obtenido compromisos de inversión, firmas y acciones irrevocables de acciones de referencia (Amber y Vivendi), que representan el 45,01% del importe nominal máximo de la emisión.

El importe total definitivo de la emisión quedará fijado en el importe efectivamente suscrito y desemboscado tras los correspondientes períodos de suscripción de la oferta. Expresa la posibilidad de suscripción incompleta de la emisión. Cada entrega dar lugar, en el momento de su conversin, a la entrega de 1,000 nuevas acciones de la sociedad. Para tanto, el precio de conversión se fija en 0,37 euros por cada acción nueva.

El tipo de interés nominal de las obligaciones convertibles será del 1% fijo anual. El interés devengado no se capitalizará y el importe acumulado se pagará en efectivo a los titulares de las obligaciones convertibles en el momento de conversión de sus respectivas obligaciones, en un plazo de 5 años. No obstante, los titulares tendrán derecho a solicitar la conversión anticipada del número de obligaciones convertibles que consideren oportuno en acciones nuevas de la sociedad, a su total discreción, en los períodos de conversión que se detalla en la información remitida a la CNMV.

Periodo de suscripción

El plazo de suscripción tendrá lugar una vez aprobada la locura de la operación por la CNMV y se publicará mediante el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. A partir de esa fecha, los accionistas de la compañía tendrán 14 días naturales para ejercer su derecho de suscripción preferente, pudiendo suscribir las obligaciones que les correspondan en proporción al capital que actualmente poseen. En el caso de obligaciones no suscritas, habrá un segundo plazo en el que se asignen obligaciones adicionales entre los accionistas e inversores que hayan sido destacados en el período de suscripción preferente. Si este plazo se mantiene con las obligaciones convertibles, habrá un último plazo de cesión dirigido a los inversores cualificados.

La operación tiene por objeto reducir la deuda financiera de PRISA, que se denomina tipo de interés variable y que tiene por objeto refinanciar en abril de 2022. En este caso, la emisión permitirá a la compañía, principalmente, obtener los fondos necesarios para Cancelar parcialmente y de forma anticipada el tramo de la deuda de PRISA que mayor gasto financiero por intereses supone, esto es, el tramo de la deuda junior, cuyas importaciones ascendieron, a 31 de octubre de 2022, a 190 millones de euros , y que se encuentra referenciado a un tipo de interés variable igual al Euribor más un 8%.

PRISA solicita la admisión a negociación de bonos convertibles en el mercado regulado de renta fija español (AIAF). JB Capital Markets SV y Société Générale actuaron como coordinadores globales y coarrendatarios de la emisión, al igual que Houlihan Lokey Europe y Barclays Bank como asesores financieros de PRISA. El asesoramiento jurídico de la operación ha sido prestado por ECIJA, Latham & Watkins y Uría Menéndez.

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